21. ep. - 16. ožujka

U Chance Harboru održava se maturalna zabava. Blackwell požuruje Cassie da uz pomoć magije locira kristal skriven u školi. Faye pozove Jakea sa sobom na maturalnu zabavu. Melissa, Cassie, Adam i Diana prispiju na maturalnu zabavu, no nađu se u smrtno opasnoj situaciji kada se Eben dočepa kristala. Dawn pokuša zaustaviti Blackwella, no on na Charlesa baci smrtonosnu vradžbinu.

22. ep. - 17. ožujka

Faye su napali lovci na vještice i Adam, Melissa i Jake pokušavaju je spasiti. Blackwell kaže Cassie i Diani da je jedini način da zaustave lovce na vještice taj da upotrijebe svoju krv da bi oslobodili kristalnu lubanju. Diana je sumnjičava u vezi s tim planom, no Cassie je uvjerava da je to jedini način da spase svoju prijateljicu. Dawn i Charles dobiju priliku da vrate svoje moći.