Anđa ima novog dečka – pjevača narodne glazbe, Micu Čokolicu (Petar Ćiritović).

Mico se Anđi stvarno sviđa, ali svjesna je toga da njezin tata Mato (Stojan Matavulj) nikad ne bi prihvatio činjenicu da je Mico iz Beograda. Grof ima novu curu, trbušnu plesačicu, Jadranku (Leya).  Bela zaključuje da se udebljala i odlučuje smršaviti, pa se upisuje na tečaj trbušnog plesa kod Jadranke. S njom krene i Lili, a zavodljive pokrete uče kod Ferde u stanu. Mico je povrijeđen spoznajom da Anđa s njim želi samo površnu vezu. Anđi je žao Mice, pa mu napiše pjesmu, ali to više nije važno jer je folk pjevač ugledao Grofovu Jadranku…