Vasquez ispituje Raylana o odnosu s Avom kojoj je dozvolio da pobjegne s novcem, sugerirajući da su u dosluhu. Kasnije, kad se Raylan ogluši o naredbu da se vrati u Lexington, Art kaže da će sam privesti Raylana. Boydove su rane sanirane, a Raylan mu nudi priliku da prijavi Avu prije nego što je Avery i Katherine nađu, ali Boyd je kani pronaći sam. Boyd nagovijesti da Avi možda pomaže Zachariah koji joj doista pomaže odvući novac u napuštenu rudarsku postaju u brdima. Kad stignu šerifi, oni su već otišli sastati se s Grubesom koji ih može provesti preko planina. Međutim, pustinjaka pronalaze odavno mrtvog. Katherine odgovori na Mikeyjev poziv, ali dok govori Wynnu o zaštiti i osvećivanju partnera, Mikey shvati da treba slijediti druge principe te se predomisli. Mikeyja pogodi pet metaka, ali svejedno uspije ubiti Katherine golim rukama, doda Wynnu ključ od lisica te ga moli da ga pridrži, a zatim se sruši i umre. Avery potplati čuvare da ga puste u pritvor k Carlu i Earlu, dogovori da puste Carla te mu prijeti da će ubiti Earla ako ne ubije Boyda. Jedan od Averyjevih korumpiranih policajaca uvede Carla u Boydovu bolničku sobu gdje Carl ispituje Boyda prijeteći mu pištoljem, ali uvjeren je da je Boyd njegova najbolja prilika da spasi brata i izvuče se. Nakon što se Boyd oslobodi s bolničkog kreveta, odjene policijsku uniformu i ustrijeli Carla kako bi izazvao pomutnju i pobjegao. Saznavši da Carl nije uspio, Avery sredi puštanje Earla na slobodu, ali stiže Raylan i osujeti plan. Raylan odveze Earla u Pizza Portal i prijeti da će svjedočiti o Carlovoj smrti ne odustane li Avery od pokušaja da vrati novac ili naudi Avi, dok usput potiče Earla da pristane svjedočiti. Earl kaže Raylanu za Grubesa, a Raylan kreće u brda prepuštajući šerifima da se pozabave Earlom. Boon nastavlja prijetiti i zastrašivati Lorettu.