Treba izvući tajnog agenta Lucius Foxa iz sjedišta Društva gavrana a da ga ne kompromitira kao agenta CIA-e. Alfred ga odbije i Thomas se sastaje s Marthom i premijerom Azizom koje zamoli da u njegovo ime pojačaju pritisak. Zauzvrat će Thomas poduprijeti plan raspirivanja sukoba Aleistera Crowleyja i Azizova političkog protivnika Johna Rippera. Na premijerov i kraljičin nagovor, Alfred pristaje obaviti posao zajedno s Daveboyem i Marthom Kane. Posebice zato što mu Aziz prijeti da će razotkriti njegovu opasnu ljubavnu vezu s Melanie Troy. U međuvremenu se pukovnik Salt uvuče dublje u paranoični um lorda Harwooda dovodeći projekt Olujni oblak korak bliže aktivaciji. Naposljetku je Martha izbezumljena zbog neočekivane promjene u svojem životu.