Stipe se emotivno oprašta od sina, a Mile koristi priliku da se opet pommire. Damirova baka Ivka sama odlazi k Đurinoj kući posjetiti Katarinu. No, dovede se u smrtnu opasnost – Katarina pronalazi mrtvu Ivku kojoj je, pri susretu s medvjedom, stalo srce. Obitelj Gavran je zavijena u crno, a Katarina pokušava utješiti Damira, koji prespava kod nje.

Mile koristi Ivkinu smrt i sa Stipom sastavlja lažnu oporuku prema kojoj bi Damir naslijedio Ivkin stan.