Masters (Michael Sheen) porodi bebu s neodređenim genitalijama i potiče roditelje da ne dodijele kirurški djetetu spol iz straha ili praktičnosti.

Tajni susret s Johnson (Lizzy Caplan) u hotelu sastoji se od seksualnih igrica i gledanja boksačkog meča, pri čemu Johnson otkrije Mastersovo problematično djetinjstvo.