Prekrasna princeza pretvorena je u ružnu staricu i treba mačje brkove i suzu Štrumpfa za svoj čarobni napitak.

Azrijel, Mrgud i Vicko nehotice surađuju. Dolazi do čarobne preobrazbe, nakon čega ih princeza oslobodi i oni sretno požure kući.
Majka Priroda prezauzeta je stvaranjem duge za štrumpfastični festival pa Papa Štrumpf posudi njezinu kuharicu i sam smiješa recept. Budući da nema žute, upotrijebe vilino zlato kako bi stvorili prekrasnu dugu prije negoli ga Gargamel stigne ukrasti.