U nadi da će očarati Medvjedicu koja voli igrati tenis, Medvjed gradi teniski teren u dvorištu.

Himalajski Medvjed želi se praviti važan pred Medvjedicom te upropasti plan. Maša odluči spasiti situaciju i pozove Himalajskog Medvjeda na turnir. Maša pokušava savladati igračku tehniku, ali ubrzo shvati da je tajna pobjednika negdje drugdje…