Aladin i družina slijede ga u prošlost gdje upoznaju Hameda, osnivača Agrabaha. Nažalost, Hamed nema želje osnovati grad, pa ga Aladin nagovara. U međuvremenu Abis i njegov predak Ab Nor Mal spletkare kako će skinuti Hameda s vlasti. Međutim, zloupotrijebe pijesak vremena i slučajno stvore golemi vremenski vrtlog. Aladin i Abis se sukobe u vrtlogu dok se oko njih vrijeme mijenja. Hamed ugleda Agrabah što ga potakne da osnuje grad. Aladin i družina vraćaju se u sadašnjost s Abis Malom kao zatočenikom.