Kad imućni trgovac razvije novu vrstu peći, blagostanje nastupi u Agrabahu, novom središtu grnčarstva u Sedam pustinja.

Ali trgovac ima skriveni plan. On ima mističnu sposobnost oživljavanja dima, a peć je donio kako bi stvorio dovoljno dima i zavladao Agrabahom. Jasmina prva opaža da peć zagađuje te upozorava Aladina na opasnost. Nažalost, prije nego što Aladin to objasni sultanu, poborniku peći, trgovac šalje zla stvorenja iz dima u napad.