Na Jagov nagovor Aladin uđe u zaleđenu špilju zbrkanog, ali moćnog ifrita Frihjeeda.

Čudovište se zgrozi kad sazna da naši junaci dolaze iz zemlje u kojoj nema snijega. I dok Al ponosno pokazuje stvorenje ulicama Agrabaha da bi dokazao svoje junaštvo, Frihjeed se planira osvetiti i zakopati grad ispod ledenjaka.