8.ep- 24. kolovoza

Tritannus provali u podvodnu palaču kralja Neptuna i pretvori njegove rođake u mutante. Zatim, zahvaljujući svomu čarobnom trozubu, uspijeva steći moći mača njegova oca Neptuna. Winxice su na Melodyju i traže drugi dragulj, dragulj razumijevanja. Tijekom sukoba s Tritannusom Musu pogodi snažna čarolija i pretvori je u strašno čudovište koje silno želi uništiti Winxice. Tritannus i zli Trix uhvate Daphne.

9.ep - 25. kolovoza

U školi Alfeji Stella organizira modnu reviju, ali revija nije prošla onako uspješno kao što se nadala. Dok je tražila nove ideje za haljine, predmet koji mijenja godine pretvori je u trogodišnje dijete. Na dnu Zenitha Winxice, uz potporu Specijalista Roya, bore se s mutantima na život i smrt. Bloom ima osjećaj da bi njezina sestra Daphne mogla biti u velikoj opasnosti te da možda pokušava telepatski stupiti u kontakt s njom.