Zatim, zahvaljujući svomu čarobnom trozubu, uspijeva steći moći mača njegova oca Neptuna. Winxice su na Melodyju i traže drugi dragulj, dragulj razumijevanja. Tijekom sukoba s Tritannusom Musu pogodi snažna čarolija i pretvori je u strašno čudovište koje silno želi uništiti Winxice. Tritannus i zli Trix uhvate Daphne.