U čarobnom svemiru vještice i ratnici započinju borbu u ime dobra protiv zla.

17.epizoda - subota 11. lipnja
Majstori magije će u Crvenoj Fontani pokazati svoje vještine. Blum će doći gledati Brendona, ali će saznati za tajanstvenu i prelijepu djevojku Diaspro. Trix nisu uspjele namamiti Blum da dođe u dvorac, pa su odlučile poslati zlo stvorenje koje napada žrtve hraneći se njihovim strahovima. Ovaj put Winx su uz pomoć ravnateljice Faragonde uspjele pobijediti to zlo stvorenje.

18.epizoda - nedjelja 12. lipnja
Blum je odlučila otići kući. Više ne želi imati nikakve veze s magijom. Ni Gardenija više nije sigurno mjesto, jer se Trix odlučuju za napad riskirajući živote Bloominih roditelja. Blumima prošlost postaje sve jasnija. Teško joj je što se udaljava od Brendona, a još joj teže pada to što je tajanstvena djevojka umiješana u sve to. Blum otkriva da je Brendon u stvari Princ od Erakliona. Otkrila je da jedina sigurna stvar u njezinom životu nije sigurna.