Lili je upala u sumnjivu organizaciju koja okuplja ljude na zajedničkim večerama, a Organizator (Dinko Vujević) diže atmosferu i samopouzdanje svih prisutnih.

Na kraju svake večere, zadovoljni gosti ostavljaju svoje novčane donacije. Jura je ljut na Lili što je povjerovala u tu priču i nagovara Ferdu da im se pridruži u organizaciji kako bi mu pomogao raskrinkati prevarante. Lili je nasjela na priču preko agenta za vezu - zamaskiranog tipa koji se nenadano pojavljuje u dućanu i u šiframa joj govori kada i gdje će se održati sljedeći skup. Grof ulazi u novi posao. Radi se o prodaji odjeće koju odmah uvaljuje curama. Agent za vezu susreće Ferdu u prolazu i daje mu papirić putem kojeg će shvatiti kada je sljedeće okupljanje tajne organizacije. Ferdo (Ljubomir Kerekeš) ga hvata za ovratnik i ispod šešira prepoznaje Komino lice.