Tony Miani, mladić iz bogate obitelji, slavi svoj dvadeseti rođendan. Tijekom vatrometa izboden je nasmrt.

U općoj panici, Massi odlazi njegovim autom te ga napada Tonyjev brat Federico koji se skrio na zadnjem sjedištu. Federico juri u šumu, a Massi ga slijedi, no gubi ga jer se 14-godišnjak skotrljao u špilju. Inspektori Lorenzo Fabbri i Morini započinju istragu. Nakon što Federico nestane, Tonyjev otac Simone objašnjava da Federico nije njegov biološki sin, što je dovelo do raspada braka između njega i supruge Silvie. Nedugo prije ubojstva, izbila je svađa između Simonea i Federica.