Timon i Pumbaa, 31. listopada
Pumbaa pati od nesanice pa gnjavi Timona da mu čita priče koje su toliko dosadne da Timon odluči smisliti vlastitu priču.
Zazu dobije otkaz jer je u brojenju životinja pogriješio za jednu. Nezaposleni Zazu kreće u potragu za životinjom koju je zaboravio.