Agata, odvratna vještica, uhvati Štrumpfetu. Maloj plavoj ljepotici želi ukrasti njezinu zlatnu kosu.

Mogu li Štrumpfovi spasiti svoju malu Štrumpfetu prije negoli bude prekasno? Hoće li Agati narasti kosa poput Štrumpfetine?
Večer je Uplaši Štrumpfa i svi se Štrumpfovi pripremaju za otmjenu zabavu. No Lumen se dočepa Papa Štrumpfove knjige čarolija te se svi Štrumpfovi pretvaraju u strašna, ali smiješna stvorenja. No opasnost prijeti…