Štrumpfovi moraju upotrijebiti svu dobrotu i ljubav koje mogu skupiti kako bi se borili sa zlom još većim od Gargamela.

Štrumpfovi radosno ukrašavaju svoje voljeno selo za veselu proslavu blagdana. No Kuhar je pojeo posljednji lješnjak koji je trebao poslužiti kao završni ukras na velikom pudingu za slavlje. Tako Štrumpfovi odlaze u šumu da posude lješnjak od Vjeverice. U šumi se začuje zvonjava saonica u kojima se voze mladi William i Gwenevere. Na putu prema ujakovoj kući gdje će provesti blagdane pozorno slušaju svoga djeda koji im priča o Djedu Mrazu. Njihov ujak, dobri pomoćnik šerifa, zabrinut je za njihovu sigurnost te organizira potragu za njima. Tajanstveni, zli neznanac prati saonice te pošalje čopor vukova da prestraši konja koji ih vuče. Saonice se prevrnu i djed leži onesviješten u snijegu. Uplašena djeca krenu potražiti pomoć. Nažalost, dođu do Gargamelovih vrata, no on je zauzet smišljanjem zlih čarolija kojima želi pokvariti Božić i uhvatiti Štrumpfove. Odbije sirotu djecu.  Zli neznanac dolazi do Gargamela i u zamjenu za djecu ponudi mu smotuljak koji sadrži upute kako doći do sela Štrumpfova i čaroliju za njihovo uništenje.