Aladin, Duh i družina vrativši se s odmora otkriju da je njihov stari neprijatelj Aziz preuzeo Agrabah i pretvorio ljude u bespomoćne ljigavce.

Izgledi nisu na strani našeg junaka, ali savez koji sklapa s Rasoulom postaje nezaustavljiva sila koju nitko ne može uništiti. Zajedno spašavaju sultanovo prijestolje, život princeze Jasmine i sudbinu Agrabaha.