Aladin postaje junak jednog seoceta, ali ujedno i meta osvete Fatamorgane, čarobne krilate mačke koja služi zlim i moćnim vladarima tame.

Fatamorganino je zlo legendarno. Ona i njezine opasne vatrene mačke jako plaše Duha. Ali da bi zaštitio najboljeg prijatelja, Duh se sam suoči s njom. Hrabro spašava družinu te pretvara vatrene mačke u tinjajuće mačiće.