U prvom dijelu ove dvodijelne maštovite epizode otkrivamo kako su Aladin i Abu postali prijatelji.

Najprije ćemo vidjeti kako je Aladin spasio Abua od nemilosrdnih vlasnika, skupine uličnih zabavljača. U drugom dijelu zabavljači se vraćaju osvetiti Aladinu, ali ovaj je put riječ o mutantima!