Mekanicles šalje sultanu robota Gregariusa.

On očima koje se okreću uvjeri sve prisutne da im je najbolji prijatelj. Gotovo sve, osim Duha i Tepiha jer su oni čarobni. Sada je na njima da spriječe bolesno urednog Mekaniclesa da s pomoću mehaničkih škorpiona pretvori Agrabah u svoj grad.