Ljubo odlazi u Zagreb. Stipe se emotivno oprašta od sina, a Mile koristi priliku da se opet pommire. Damirova baka Ivka sama odlazi k Đurinoj kući posjetiti Katarinu.

118. Ep.

Ljubo odlazi u Zagreb. Stipe se emotivno oprašta od sina, a Mile koristi priliku da se opet pomire. Damirova baka Ivka sama odlazi k Đurinoj kući posjetiti Katarinu. No, dovede se u smrtnu opasnost – Katarina pronalazi mrtvu Ivku kojoj je, pri susretu s medvjedom, stalo srce. Obitelj Gavran je zavijena u crno, a Katarina pokušava utješiti Damira, koji prespava kod nje.
Mile koristi Ivkinu smrt i sa Stipom sastavlja lažnu oporuku prema kojoj bi Damir naslijedio Ivkin stan. Striptizeta Dragica je zakasnila na Josipovu momačku i njih dvoje ostaju zajedno piti u krčmi. Ane ih tjera, a Josip nudi Dragici da prespava kod njega, jer nema prijevoz za doma. Diana ih zatiče ujutro na kauču i pobjesni. Odlazi od Josipa. Milica odlučno ide u borbu protiv medvjeda. Postavlja zamke oko kuće, dok se Marko i Tomislav kukavički skrivaju.