Bela je ljubomorna jer je Franka (Jadranka Matković) dovela Klaru (Vanda Božić) u zbor koja sada ima glavnu riječ u pjevanju.

Posvađaju se i Franka i Klara napuštaju zbor. Bela odlučuje preuzeti vodstvo zbora i dalje je zaluđena tom idejom. Koma, Branko, Marko, Lili i Sanja ostaju u Belinom zboru, dok Grof, Jura i Ferdo (Ljubomir Kerekeš) odustaju kada čuju da Klara više ne pjeva. Ferdo smisli plan. Njih trojica osnuju svoj tajni zbor i pozovu Klaru da im se pridruži. Klara pristaje, ali dovodi i Franku. Sada u zgradi postoje dva zbora. Bela svojim pjevačima govori da se samo ljuljaju u pozadini dok ona pjeva solo. Lili ucijeni Juru večerom i on joj prizna za tajni zbor. Bela i Lili bijesne spremaju opaku osvetu…