Ranko ih savlada i zaveže Dina, koji se pravi da im ne želi zlo. Saška se kune da se Dino promijenio i da se ničeg ne sjeća. Prizna Ranku i Dunji da je Dino Emin otac. Ranko ne vjeruje Dinu i želi ga prijaviti policiji, ali Saška ga moli da ga poštedi. Dino pobjegne i nastane panika, no Dino preda sebe i pištolj Ranku, pa neka on odluči kakvu kaznu zaslužuje. Ranku i Dunji je žao Saške koja očito voli Dina, pa odluče ne zvati policiju, ali Dino mora zauvijek otići iz sela. Dino pristane,  ali ih zamoli da prije toga obnovi bračni zavjet sa Saškom. Đuka se upucava Zlati, no ona se naruga njegovoj debljini. Đuka vježba kako bi se doveo u formu. Zapjeva pod Zlatinim prozorom serenadu, ali ga Melita polije vodom. Gabrijel laže Luciji da ju je izbacio iz zbora zato što loše pjeva. Misli da je time usrećio Andriju, ali on ga prekori jer sad nema tko pjevati - Danica i Suzana su odustale.

Andrija namami seljane u zbor tako što preko biskupa sredi nagradnu igru – tko pobijedi na audiciji za zborsku solo dionicu, ide na put u Rim sa Gabrijelom. Seljani nahrupe, ali audicija prolazi u svađi i borbi kandidata. Lucija žarko želi u Rim s Gabrijelom, pa zavadi Melitu, Suzanu i Zlatu koje su ušle u uži krug natjecanja. Audicija zbog svađi propadne, i Gabrijel nema druge nego ponuditi Luciji da pjeva. Danica je ljuta na Mišu jer misli da je zapio njen novac, i daje mu za kaznu radne zadatke.  Miši se ne radi, ali se želi iskupiti, pa traži da mu Đuka vrati novac, no Đuka ne da. Danica zatvori Mišu u sobu i odlazi na audiciju. Bijesni Mišo zove švercera i želi prodati vrijedne stvari iz dvorca i pobjeći, ali pronađe Daničinu oporuku i otkrije da ga je uvrstila kao nasljednika umjesto Bože. Mijenja plan i brzo vraća stvari u dvorac, ali Danica ga zatekne i pobijesni što ju krade. Tjera ga iz dvorca. Mišo se objesi na Danicu i ne želi ići. Ona ga odgurne i Mišo pada niz stepenice.