Nakon što je napokon zadobila oblik Winxice, Roxy se nađe na najvećem ispitu.

Čarobnjaci Crnog kruga prijete da će uništiti cijelu Gardeniju i njezine stanovnike ako im ne preda Bijeli krug. No u njezinoj se viziji pojavi tajanstvena vila i kaže joj da ne smije odustati.