Trapavi u selo Štrumpfova vraća sićušno i ljupko stvorenje po imenu Fuzzle koje se naglo množi i prijeti da će pojesti novu branu.

Harma svira svoju glazbu i oduševljeni Fuzzli odlaze u šumu, gdje se uhvate za Gargamela koji ništa ne sumnja.
Gargamel uhvati deset Štrumpfova za svoj zlatni napitak, a Papa Štrumpf planira njihov bijeg. On dovabi zločestog čarobnjaka u šumu hrpom lažnog zlata te iskoristi nesvjesnog Azriela da mu pomogne osloboditi Štrumpfove.