Aladin i družina posjećuju Šalistan, zemlju koja odražava raspoloženje kralja Mamouda Zashiftina, mrzovoljnog i sebičnog mladića.

 Jasmina ga razvedri pričom, ali on tada poželi da ona zauvijek ostane u Šalistanu. Ona odbije pa je Mamoud pokuša zatočiti. Aladin, Duh i ostali bore se protiv Mamoudove straže te uspiju pobjeći, ali Šalistan koji odražava Mamoudov bijes postaje nenastanjivi pakao.