U potrazi za čarobnim moćima Mozenrath i njegov pomoćnik Xerxes iz zasjede napadnu Aladina i Jasminu na romantičnom letu tepihom te zahtijevaju Duhovu svjetiljku.

Kako ne uspijeva doći do nje, Mozenrath zarobi Aladina te kao otkupninu zahtijeva Duha. Ali kad umišljeni zlikovac oslobodi Jasminu smatrajući je krhkom princezicom koja ne predstavlja prijetnju, Aladin je uvjeren da je Mozenrathov plan osujećen.